Üç gemici, dört ay süreyle denizde seyahat ettikten sonra Santos limanına ulaşırlar ve ardından São Paulo’ya doğru yola çıkarlar. Porto Alegre’de bir ara sokağın köşesinde Érico adında bir adamla karşılaşan ilk gemici, Érico’nun São Paulo’daki bir adrese mektup taşıması gerektiğini hatırlar. Ancak varış noktasına ulaştığında kapıyı çalar, fakat kimse cevap vermez. O an, Érico’nun ona içerken iç çekmesini hatırlar.